Per i broker

Confronti e proposte, garanzia per garanzia.

Oltre 1.300 CGA già dentro: Charlie legge polizze e condizioni di compagnie diverse, confronta coperture, massimali ed esclusioni e ti aiuta a preparare la proposta per il cliente.

30 giorni gratis · senza carta di credito · nessuna migrazione

I dati dei tuoi clienti vengono offuscati prima di arrivare all'AI.

Nomi, codici fiscali, targhe e numeri di polizza diventano segnaposto prima di partire: l'intelligenza artificiale lavora solo su quelli, e i dati veri tornano al loro posto da noi. I tuoi dati restano in Europa.

Cosa fa Charlie per te

Le cose che ti fanno risparmiare tempo ogni giorno.

Confronto tra compagnie

Due polizze messe a confronto garanzia per garanzia, con le differenze in evidenza.

Oltre 1.300 CGA già dentro

Il catalogo delle condizioni generali è già pronto: scegli compagnia e prodotto e chiedi.

Carichi la polizza, Charlie risponde

Allega il PDF del cliente: Charlie lo legge insieme alle condizioni e ti dice cosa copre davvero.

La proposta con il tuo brand

Un documento pronto da mandare al cliente, che correggi a parole come faresti con un collega.

Check-up del portafoglio

Parte dalle polizze del cliente e cerca nelle CGA le alternative migliori.

Dati dei clienti protetti

Offuscati prima di arrivare all'AI. I tuoi dati restano in Europa.

Cosa fa

Charlie al lavoro, ogni giorno

Comparatore · Consulta CGA

Confronta due polizze

"Confrontare le CGA mi porta via troppo tempo."

Garanzia per garanzia, con le differenze messe in evidenza.

Provalo nel trial
Confronto polizzePolizza A · Polizza B
GaranziaPolizza APolizza B
Incendio fabbricatoInclusaInclusa
Danni da acquaInclusaEsclusa
Tutela legaleFino a 10.000 €Non prevista
Franchigia furto300 €150 €
Agente Documenti

Chiedi a un documento

"Ho una polizza da capire."

Allega la polizza e chiedi cosa copre. Poi chiedi un Word, un Excel o un PowerPoint con il brand dell'agenzia.

Provalo nel trial
CharlieAgente Documenti
Polizza_Bianchi.pdf
Cosa copre questa polizza?
Copre la responsabilità civile auto e il furto. Non risultano infortuni del conducente né tutela legale.
WordExcelPowerPointcon il brand dell'agenzia
Charlie in chat

Prepara l'appuntamento

"Cosa devo sapere prima di incontrare questo cliente?"

Con @cliente e @CGA Charlie riepiloga, risponde e scrive la bozza della mail.

Provalo nel trial
CharliePrepara l'appuntamento
@Mario Bianchi @CGA cosa devo sapere?
  1. Auto in scadenza a novembre
  2. Nessuna copertura infortuni sulla polizza attuale
  3. Alternativa nelle CGA con tutela legale inclusa
Scrivi la bozza della mail
Check-up · Consulenza

Dal portafoglio alla proposta

"Devo preparare una proposta per il cliente."

Charlie cerca le alternative nelle CGA, confronta il preventivo e prepara il Word da inviare.

Chiedi una demo
Proposta per il clienteIn preparazione
  • Portafoglio del cliente letto
  • Alternative cercate nelle CGA
  • Preventivo confrontato
  • Word pronto da inviare

Lo usano già più di 260 agenzie

0+
agenzie hanno già il loro account
0+
CGA nel catalogo di Charlie
0
giorni di prova gratuita, senza carta
“Oggi 8 clienti su 10 usano strumenti elettronici per pagare e due terzi non passano nemmeno più in agenzia. Il modello tradizionale non bastava più: avevamo la necessità di cambiare ed essere presenti nel posto giusto al momento giusto. Grazie alla gestione in cloud di Smart Agency siamo riusciti a riorganizzare la struttura, inserendo nuove funzioni digitali e riscrivendo il nostro modello di business per dare continuità all'attività.”
Maurizio FantiMaurizio FantiFanti & Dalicco Insurance Consulting
“Cambiare un metodo di lavoro consolidato da anni richiede pazienza e supporto per il team, ma una volta completata la messa a terra i risultati sono straordinari: oggi nessuno in agenzia tornerebbe mai indietro. Ogni collaboratore ha sotto mano il lavoro di tutti, il che garantisce l'immediata reperibilità di documenti, preventivi o informazioni, indipendentemente da chi abbia gestito la pratica.”
Massimiliano SannaMassimiliano SannaInsurance Service S.n.c.
“Il mercato e le esigenze dei clienti sono cambiati: oggi serve un servizio più veloce, personalizzato e sempre accessibile. Con Smart Agency abbiamo introdotto strumenti digitali che ci hanno permesso di ottimizzare i processi, ridurre tempi e costi operativi e offrire un servizio più vicino al cliente. Avere un partner competente, che conosce davvero il nostro lavoro, è stato fondamentale per affrontare questa evoluzione.”
Fabrizio FranzellettiFabrizio FranzellettiLuca Signorelli Fabrizio Franzelletti S.r.l.

Privacy

Dove finiscono i dati dei tuoi clienti?

Prima di arrivare all'intelligenza artificiale, ogni dato personale viene offuscato. L'AI lavora su segnaposto e i nomi tornano al loro posto da noi. I tuoi dati restano in Europa.

Smart AgencyDATI REALI
ClienteMario Bianchi
Codice fiscaleBNCMRA80A01H501X
TargaGK 482 TX
Telefono+39 333 123 4567
Emailmario.bianchi@esempio.it
Polizzan. 4471-22-A

Quello che vedi tu. Ogni dato personale diventa un segnaposto prima di uscire.

Vertex AIEUROPA
In attesa dei dati.

L'AI non riceve nomi, codici fiscali, telefoni o targhe.

I dati personali dei tuoi clienti vengono offuscati prima di arrivare all'AI. I tuoi dati restano in Europa.

Piani e prezzi

Un piano per ogni agenzia

Per il singolo intermediario e per il team, con Charlie e tutti i moduli. Prova tutto gratis per 30 giorni, poi scegli il piano.

  • Charlie, l'assistente AI
  • Clienti, polizze e documenti
  • Confronto e consultazione delle CGA
  • Questionari e consulenze
  • Integrazione con il gestionale e con Microsoft 365

Prova Charlie nella tua agenzia

Trenta giorni, senza carta di credito. Oppure prenota una demo e ti mostriamo Charlie sul tuo caso.