
Per agenti e titolari d'agenzia
Tutta l'agenzia in un posto solo, con un collega in più.
Clienti, polizze, CGA e documenti insieme, e Charlie che risponde alle domande di ogni giorno, prepara relazioni e proposte con il brand dell'agenzia e lavora accanto al gestionale che usi già.
30 giorni gratis · senza carta di credito · nessuna migrazione
I dati dei tuoi clienti vengono offuscati prima di arrivare all'AI.
Nomi, codici fiscali, targhe e numeri di polizza diventano segnaposto prima di partire: l'intelligenza artificiale lavora solo su quelli, e i dati veri tornano al loro posto da noi. I tuoi dati restano in Europa.
Cosa fa Charlie per te
Le cose che ti fanno risparmiare tempo ogni giorno.
Clienti e polizze in un colpo d'occhio
Anagrafica, coperture e documenti di ogni cliente nella sua scheda, condivisa con tutto il team.
Il portafoglio sotto controllo
Polizze, scadenze e sinistri del gestionale: chiedi a Charlie e ti risponde con i dati della tua agenzia.
Documenti con il tuo brand
Relazioni, proposte e presentazioni in Word, PowerPoint e PDF, pronte da mandare al cliente.
Check-up dei clienti
Charlie parte dal portafoglio del cliente e cerca nelle CGA le alternative da proporgli.
Questionari e consulenze
Analisi dei bisogni con report da consegnare, e consulenze costruite sulle polizze vere del cliente.
Accanto al gestionale che usi già
Nessuna migrazione: Smart Agency si affianca al gestionale e si collega a Microsoft 365.
Charlie al lavoro, ogni giorno
Confronta due polizze
"Confrontare le CGA mi porta via troppo tempo."
Garanzia per garanzia, con le differenze messe in evidenza.
Provalo nel trial| Garanzia | Polizza A | Polizza B |
|---|---|---|
| Incendio fabbricato | Inclusa | Inclusa |
| Danni da acqua | Inclusa | Esclusa |
| Tutela legale | Fino a 10.000 € | Non prevista |
| Franchigia furto | 300 € | 150 € |
Chiedi a un documento
"Ho una polizza da capire."
Allega la polizza e chiedi cosa copre. Poi chiedi un Word, un Excel o un PowerPoint con il brand dell'agenzia.
Provalo nel trialPrepara l'appuntamento
"Cosa devo sapere prima di incontrare questo cliente?"
Con @cliente e @CGA Charlie riepiloga, risponde e scrive la bozza della mail.
Provalo nel trial- Auto in scadenza a novembre
- Nessuna copertura infortuni sulla polizza attuale
- Alternativa nelle CGA con tutela legale inclusa
Dal portafoglio alla proposta
"Devo preparare una proposta per il cliente."
Charlie cerca le alternative nelle CGA, confronta il preventivo e prepara il Word da inviare.
Chiedi una demo- Portafoglio del cliente letto
- Alternative cercate nelle CGA
- Preventivo confrontato
- Word pronto da inviare
Lo usano già più di 260 agenzie
“Oggi 8 clienti su 10 usano strumenti elettronici per pagare e due terzi non passano nemmeno più in agenzia. Il modello tradizionale non bastava più: avevamo la necessità di cambiare ed essere presenti nel posto giusto al momento giusto. Grazie alla gestione in cloud di Smart Agency siamo riusciti a riorganizzare la struttura, inserendo nuove funzioni digitali e riscrivendo il nostro modello di business per dare continuità all'attività.”
Maurizio FantiFanti & Dalicco Insurance Consulting“Cambiare un metodo di lavoro consolidato da anni richiede pazienza e supporto per il team, ma una volta completata la messa a terra i risultati sono straordinari: oggi nessuno in agenzia tornerebbe mai indietro. Ogni collaboratore ha sotto mano il lavoro di tutti, il che garantisce l'immediata reperibilità di documenti, preventivi o informazioni, indipendentemente da chi abbia gestito la pratica.”
Massimiliano SannaInsurance Service S.n.c.“Il mercato e le esigenze dei clienti sono cambiati: oggi serve un servizio più veloce, personalizzato e sempre accessibile. Con Smart Agency abbiamo introdotto strumenti digitali che ci hanno permesso di ottimizzare i processi, ridurre tempi e costi operativi e offrire un servizio più vicino al cliente. Avere un partner competente, che conosce davvero il nostro lavoro, è stato fondamentale per affrontare questa evoluzione.”
Fabrizio FranzellettiLuca Signorelli Fabrizio Franzelletti S.r.l.Privacy
Dove finiscono i dati dei tuoi clienti?
Prima di arrivare all'intelligenza artificiale, ogni dato personale viene offuscato. L'AI lavora su segnaposto e i nomi tornano al loro posto da noi. I tuoi dati restano in Europa.
Quello che vedi tu. Ogni dato personale diventa un segnaposto prima di uscire.
L'AI non riceve nomi, codici fiscali, telefoni o targhe.
I dati personali dei tuoi clienti vengono offuscati prima di arrivare all'AI. I tuoi dati restano in Europa.
Piani e prezzi
Un piano per ogni agenzia
Per il singolo intermediario e per il team, con Charlie e tutti i moduli. Prova tutto gratis per 30 giorni, poi scegli il piano.
- Charlie, l'assistente AI
- Clienti, polizze e documenti
- Confronto e consultazione delle CGA
- Questionari e consulenze
- Integrazione con il gestionale e con Microsoft 365
Prova Charlie nella tua agenzia
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